O IPO da Anthropic pode captar até US$ 64,4 bilhões, segundo um prospecto preliminar visto pela Reuters na terça-feira. O documento mostra uma faixa indicativa de preço de US$ 70 a US$ 78 por ação, informou a Reuters, e a empresa se prepara para iniciar o marketing da operação.
O TechCrunch informou que a Anthropic planeja oferecer 825 milhões de ações Classe A, o que implica recursos brutos de US$ 57,75 bilhões a US$ 64,35 bilhões. No topo da faixa, a avaliação implícita é de US$ 1,404 trilhão em base totalmente diluída, disse o TechCrunch. As ações devem ser listadas na Nasdaq sob o ticker ANT, com negociação prevista para começar por volta de 19 de novembro, citando a CNBC.
Os subscritores também teriam a opção de comprar até 123,75 milhões de ações adicionais da Anthropic ao preço do IPO, informou o TechCrunch. Exercê-la elevaria os recursos líquidos estimados para US$ 93,7 bilhões, ante US$ 84,6 bilhões sem ela.
A Crypto Insiders, que informou a captação em euros como mais de 57 bilhões, parece converter o piso da faixa, de US$ 57,75 bilhões. O valor de US$ 64,4 bilhões é o máximo antes da opção dos subscritores. O preço ainda pode mudar antes da finalização da oferta, e os números vêm de um documento preliminar, não de um prospecto final.
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