L’introduction en Bourse d’Anthropic pourrait lever jusqu’à 64,4 Md$ à 70-78 $ par action

L’introduction en Bourse d’Anthropic pourrait lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars, selon un projet de prospectus consulté mardi par Reuters. Le document montre une fourchette de prix indicative de 70 à 78 dollars par action, a rapporté Reuters, et la société se prépare à lancer la commercialisation de l’opération.

TechCrunch a rapporté qu’Anthropic prévoit d’offrir 825 millions d’actions de classe A, ce qui implique un produit brut de 57,75 à 64,35 milliards de dollars. En haut de la fourchette, la valorisation implicite est de 1 404 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, selon TechCrunch. Les actions devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole ANT, les échanges devant débuter vers le 19 novembre, selon CNBC.

Les banques garantes disposeraient aussi d’une option d’achat portant sur 123,75 millions d’actions supplémentaires auprès d’Anthropic au prix de l’introduction, a rapporté TechCrunch. Son exercice porterait le produit net estimé à 93,7 milliards de dollars, contre 84,6 milliards sans elle.

Crypto Insiders, qui a présenté la levée en euros à plus de 57 milliards, semble convertir le bas de la fourchette, soit 57,75 milliards de dollars. Le chiffre de 64,4 milliards de dollars est le maximum avant l’option des banques garantes. Le prix peut encore changer avant la finalisation de l’offre, et les chiffres proviennent d’un projet de document et non d’un prospectus définitif.

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Sources:

• Reuters via Investing.com: Anthropic IPO to raise as much as $64.4 billion, latest draft prospectus shows

• TechCrunch: Anthropic sets IPO price range of $70 to $78 per share